第七十难 灭法国难行
唐僧师徒四人离开陷空山无底洞后，继续向西行进。不知不觉，夏天来临，天气炎热，师徒四人在赶路时，遇到了一件棘手的事情。
一日，他们正在前行，路旁柳荫中突然走出一个老母，右手搀着一个小孩儿，高声叫住他们：“和尚，不要走了，快拨马东回，往西去都是死路！”唐僧赶紧下马，恭敬地打个问讯，询问原因。老母伸手朝西指道：“再往前走五六里，便是灭法国。那国王前世不知与和尚结下什么冤仇，今生无端造孽，两年前许下罗天大愿，要杀一万个和尚。这两年已经陆陆续续杀了九千九百九十六个无名和尚，就差四个有名的和尚，凑成一万，以圆满心愿。你们若进城，那便是送死！”
唐僧听后，心中十分害怕，忙问是否有不进城的路可以绕行。老母笑着说绕不过去，除非会飞。这时，八戒在一旁夸口说他们都会飞。孙悟空火眼金睛，立刻认出这老母和小孩儿是观音菩萨和善财童子，赶忙倒身下拜。菩萨驾着祥云离去，唐僧等人也纷纷朝天礼拜。
待菩萨走后，孙悟空扶起师傅，安慰众人不必害怕，这里只是一国凡人，没什么可怕的。但此地不是久留之地，天色渐晚，若被人发现他们是和尚，嚷嚷出去会有麻烦。于是，他们找了一处坑坎坐下商议。孙悟空决定自己先变化进城，看看情况，寻找一条偏僻小路，连夜通过。
孙悟空施展神通，纵身跳到空中，在云端观察灭法国。只见城中喜气冲融，祥光荡漾，他不禁疑惑，如此好地方，为何要灭法？天色渐暗，城中灯光璀璨，行者想下去查看路径，又怕自己和尚的模样被人认出，便捻诀念咒，摇身一变，化作一只扑灯蛾。
扑灯蛾形态轻巧，飞向六街三市。行至一处，看到一家挂着灯笼的人家，灯笼上写着“安歇往来商贾”和“王小二店”，原来是一家客栈。店内有八九个人吃过晚饭，正要宽衣解带睡觉。孙悟空心中暗喜，打算等他们睡着后，偷些衣服头巾，让师傅等人扮成俗人进城。
然而，小二提醒客人小心保管衣物，客人便请小二将衣物都收进屋里保管。孙悟空跟着小二飞入屋内，停在头巾架上。小二收拾完后，摘了灯笼，关上门窗，回房睡觉。但小二的婆婆带着两个孩子，吵闹着不肯睡，婆婆还在补衣服。孙悟空担心再等下去会耽误师傅行程，于是飞到灯上，扑灭了灯火，接着摇身一变，变成一只老鼠，“吱吱”叫了两声，叼起衣服头巾就往外跑。
婆婆惊慌大叫：“老头子！夜耗子成精了！”孙悟空觉得“明人不做暗事”，便拦着门，厉声表明自己是齐天大圣，保唐僧取经路过，因国王无道，特来借衣冠装扮师傅，过城后便归还。说完，施展摄法，驾云离开。
回到坑坎处，唐僧询问情况。孙悟空说城中并无妖精，街道和方言他都已了解，还带回了衣服头巾，让大家扮成俗人进城。众人换上俗家衣服，孙悟空安排了称呼，唐僧叫唐大官儿，八戒叫朱三官儿，沙僧叫沙四官儿，自己叫孙二官儿，对外称是贩马的客人，白龙马就是样品。
师徒四人牵马挑担来到城中，路过王小二店门口时，听到里面有人喊丢了衣服头巾，他们装作不知，径直来到斜对门赵寡妇店投宿。孙悟空应对自如，说他们是贩马的，还有六个人领着百十匹马，明天进城。赵寡妇热情接待，介绍了上中下三等待客价位，悟空选了上等。
赵寡妇准备杀猪宰羊招待，唐僧表示不能破戒。悟空便让店主先安排素斋，明天再杀生，价钱不变。店主欣然答应。到了安歇时，唐僧担心光头会暴露身份，悟空又请店主安排他们在黑处睡觉。赵寡妇的女儿提议让他们睡在一个四尺宽、七尺长、三尺高下的大柜子里，柜子被抬到天井，四人将行李放入，还让店主锁好柜子，喂好马，说明早再来开。
四人在柜子里挤着，热得难受，直到二更才睡着。孙悟空却有意闯祸，在八戒腿上一捻，八戒哼哼起来，孙悟空便捣鬼说他们本钱五千两，马卖了三千两，现在褡裢里还有四千两，这群马还能卖三千两。这话被店里与贼人一伙的打杂伙计听到，引来了二十多个贼。
贼人冲进店，偷走白马，抬着柜子就走。师徒四人被晃醒，孙悟空不让出声，本希望贼人将他们抬到城西，没想到贼人杀了门军，抬着柜子往城东去。巡城总兵和东城兵马司带兵出城追赶，贼人吓得丢柜弃马，四散而逃。总兵见白马神骏，便骑上回城，柜子则被抬到总兵府，贴上封条。
三藏埋怨孙悟空，孙悟空却满不在乎。三更时分，他将金箍棒变作三尖头的钻儿，在柜脚钻了个眼，变成蝼蚁钻出来，现原身，踏云来到皇宫门外。孙悟空施展大分身普会神法，左臂上的毫毛变作小行者，右臂上的毫毛变作瞌睡虫，金箍棒变成千百个剃头刀。他拘来土地，让土地带领众小行者前往皇宫内院、五府六部以及各衙门大小官员宅内，只要是有品职的人，都在他们瞌睡时剃成光头。
剃完后，孙悟空收回毫毛和金箍棒，变回蝼蚁钻回柜内，与大家安睡。第二天，皇宫内院、五府六部及各衙门大小官员起床后，惊恐地发现自己变成了光头和尚，国王更是惶恐，觉得这是自己杀害和尚的报应，下令不许声张。国王上朝时，大小官员纷纷启奏落发之事 ，整个朝堂乱作一团。
国王惊恐万分，觉得这一定是上天对自己杀害和尚恶行的严厉惩罚，他内心充满了恐惧与懊悔，一时之间手足无措。
早朝时，大臣们颤颤兢兢地启奏头发无故消失之事，朝堂上乱成一锅粥，大家都在议论纷纷，猜测这诡异事件的缘由。国王强作镇定，让大臣们出谋划策，可大臣们也都被这突如其来的变故吓得六神无主，谁也想不出应对之法。
就在此时，总兵府的人将捡到的白马和封着的大柜子献给国王。国王下令打开柜子，唐僧师徒四人从里面走了出来。孙悟空见状，不慌不忙，向国王表明身份，说自己就是齐天大圣孙悟空，他们是东土大唐前往西天取经的和尚。国王一听，又惊又怕，赶紧跪地求饶，坦诚自己因曾被僧人诽谤，一怒之下许下杀一万和尚的恶愿，如今后悔不已。
孙悟空见国王态度诚恳，便好言相劝，告诉他只要放下屠刀，皈依佛门，便可化解灾祸。国王当即表示愿意皈依，恳请唐僧收自己为徒。唐僧欣然应允，为国王和大臣们受了皈依之戒。
随后，国王大摆素宴，招待唐僧师徒。宴会上，国王询问如何才能弥补自己犯下的罪孽。孙悟空提议，将“灭法国”改为“钦法国”，表示从此敬重佛法，善待僧人。国王听从建议，立刻昭告天下，更改国号。
改号之后，国王还命人在城中修建寺庙，广招僧人，弘扬佛法。唐僧师徒在城中停留了几日，见国王真心悔过，佛法在钦法国逐渐兴盛，这才放心启程，继续踏上西天取经之路 。